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TAKIROという未知の侵略を迎えた地球。
電子の遺跡が世界で初めて発見された。ハッカーたちはそこから情報をハッキングしブラックマジクテルというドラッグを作り出した。

ノブナガとアイハラはほぼ10年ぶりに再会する。

国連はTaKiRoとの対峙に備え電力や鉄や食料や医療品を各国の首都だけに集中させる事を決めた。
首都にはTaKiRoと対峙できる能力を持つと国が判断した者達だけが居住を許され、シェルターAワーカーズと呼ばた。
首都に住めない者はシェルターDワーカーズと呼ばれ、食料の生産に当てさせられた。電気や車の消えた土地は牧場や畑に成り代わった。

音楽家になったノブナガと画家のアイハラは、終末期の世界で未知の領域を生きていく。
アイハラの絵からはブラックマジクテルが抽出される。ノブナガの歌が黒い金属として姿を現す。