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東京のど田舎の高校に転校してきた柊孝太郎は、同級生で隣の席になった少年、宇部千歳と知り合いになる。新しい学校で初めての友人が出来たと喜ぶ孝太郎だったが、同級生たちは一様に「千歳とはかかわるな」と忠告してくる。どうやら話を聞けば、千歳は「キツネの子」であり、あらゆる人に「変化（へんげ）」出来る能力があるという。初めはそんな噂話を信用しない孝太郎だったが、自らも不思議な出来事を体験することで疑念を抱いていく。
そんな中、一年前に同じ町の中学校で起きた美人教師殺人事件で、千歳が真犯人なのではないかという噂を耳にして……
高校生男子二人の熱い友情物語。
話数：全8話
ジャンル：
登場人物
主人公属性
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職業・種族
- 未登録
時代：未登録
舞台：未登録
雰囲気：未登録
展開：未登録
注意：全年齢対象